投資顧問崗位職責

時間：2024-09-10 21:32:32 崗位職責我要投稿

投資顧問崗位職責(集錦15篇)

　　在現實社會中，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資顧問崗位職責(集錦15篇)

投資顧問崗位職責1

　　資深證券投資顧問廣州經傳信息科技有限公司廣州經傳信息科技有限公司,廣州經傳【崗位職責】

　　1、熟悉國際、國內宏觀經濟形勢,研究經濟趨勢、政策分析、金融市場,參與公司重大課題,撰寫相關研究報告;

　　2、熟悉各種金融炒股軟件,對其有深刻的認知,熟悉其運作原理,能運營及講解軟件知識;

　　3、實時關注金融市場價格走勢,了解影響國際金融市場的重要事件,掌握國際資金流動方向,并對金融價格走勢進行前瞻預測,向公司高端客戶以及相關機構提供投資咨詢建議;

　　4、投行、基金、證券行業(yè)三年以上工作經驗。

　　【任職要求】

　　1、金融、財會、統計、數學、計算機軟件等相關專業(yè),具有扎實的.數學及計算機知識;

　　2、具有良好的數理邏輯及學習能力,能獨立鉆研;

　　3、對互聯網和金融行業(yè)具有較強的敏感性,具有一定的數據分析與解讀能力;

　　4、敏銳的投資市場洞察力、基本面選股、數據建模選股、期貨或事件驅動或套利等投資領域;

　　5、有投行、金融分析背景、有市場直接操作經驗者優(yōu)先,有互聯網金融相關研究經驗者優(yōu)先,有培訓授課者、良好的語言表達和邏輯思維能力者優(yōu)先。

　　6、擁有證券投資顧問資格。

　　7、有以上相關行業(yè)3年從業(yè)背景。

　　注:公司已持有證券投資咨詢牌照(許可證編號zx0172)。

投資顧問崗位職責2

　　職責描述：

　　1、負責簽約客戶的'日常投資咨詢及維護，提供投資建議；

　　2、負責解讀公司提供的咨詢、服務產品并及時向客戶進行推送和傳遞；

　　3、負責制作營業(yè)部自有的咨詢服務產品；

　　4、建立客戶服務檔案，完善客戶個性化信息；

　　5、拓展客戶和銷售金融、服務產品；

　　6、服務于市場營銷團隊，為市場營銷團隊提供證券咨詢支持；

　　7、完成營業(yè)部及部門安排的其他日常工作。

　　任職要求：

　　1、年齡30周歲以下，具有金融、經濟、會計、數學、統計等碩士研究生及以上學歷；

　　2、具備2年以上證券或相關行業(yè)投資顧問、理財顧問等工作經驗；

　　3、具有證券從業(yè)資格、金融產品銷售等專業(yè)資格；

　　4、具有行業(yè)資源和客戶資源者招聘條件可適當放寬。

投資顧問崗位職責3

　　【工作職責】：

　　1、及時與主管溝通工作進展，協助團隊建設；

　　2、開拓及維護高端客戶，為客戶提供資產配置服務；

　　3、向目標客戶推廣理財產品，根據項目銷售方案完成銷售任務；

　　4、組織、策劃和開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好的關系；

　　5、開拓合作渠道，與機構溝通洽談，建立合作關系，維護渠道合作關系，增加公司高凈值客戶數量，完成銷售業(yè)績指標；

　　1根據公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保在城市范圍內有效的執(zhí)行；

　　2負責帶領團隊銷售公司制定的財富管理產品，開發(fā)拓展財富管理客戶；

　　3負責帶領團隊向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議，完成團隊銷售業(yè)務指標；

　　4負責管理本團隊人員的業(yè)務活動，組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作；

　　5確保團隊成員明確工作進度及個人目標，建立與健全團隊各項管理制度；

　　6完成工作報告及相關的業(yè)務匯報工作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學歷，市場營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、三年以上相關從業(yè)經驗，金融背景知識豐富；

　　3、有團隊帶領（十人以上）經驗、銀行、保險、信托及第三方理財產品營銷經驗，以及高端客戶資源者優(yōu)先考慮；

　　4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

　　5、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

　　6、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；

　　7、誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的.團隊合作精神和高度的工作熱情；

　　8、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經驗者優(yōu)先；

　　9、具有基金、保險從業(yè)資格證，理財師資格證、CFP、CFA或CPA等專業(yè)資質1項以上優(yōu)先考慮。

　　工作內容：

　　1、服務于臻財VIP客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務；

　　2、通過與高端客人溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；

　　3、根據高端客人的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的資產配置方案，推薦合適的產品；

　　4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值；

　　5、定期與高端客人聯系，報告產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　1、28歲以上，大專以上，3年相關工作經驗；

　　2、有擔任銀行貴賓理財經理、私人銀行客戶經理工作經驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　3、有第三方理財機構、信托公司、證券、期貨行業(yè)高級理財顧問或者團隊經理及以上崗位工作經驗，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；

　　4、具備一定的金融專業(yè)知識，持有理財、證券、基金等資格證優(yōu)先。

投資顧問崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責美國、加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區(qū)移民項目的推廣和銷售;

　　2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優(yōu)移民方案;

　　3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;

　　4、以專業(yè)的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶后期文案制作工作的.順利進行;

　　5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;

　　6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業(yè)務開展可行性報告、市場量化分析報告。

　　任職資格:

　　1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

　　2、具有優(yōu)秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩(wěn)重,反映敏捷,語言表達能力強;

　　3、具有較強的學習能力、良好的職業(yè)道德和團隊合作精神;

　　4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業(yè),對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

　　5、具有高端行業(yè)銷售經驗、同行業(yè)工作經歷及海外留學或生活經歷者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責5

　　【導讀】投資顧問是指任何從事于提供投資建議而獲薪酬的人士。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資顧問是專戶理財服務中非常重要的角色�？蛻粼诮邮軐衾碡敺⻊盏倪^程中，第一個遇到的服務者就是投資顧問，并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。

　　投資顧問其實就是證券分析師的別稱，有的也叫理財顧問，下面我們一起來看看投資顧問的崗位職責有哪些。

　　投資顧問的崗位職責有哪些

　　主要工作內容：

　　1.投資者教育。投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導客戶理解和評價風險。

　　2.全面的需求分析。全面了解客戶的財務狀況和需求，幫助客戶確定理財目標。量身定制的投資方案�；谌娴目蛻粜枨髨蟾妫瑸榭蛻糁贫ㄍ顿Y方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致。

　　3.解讀投資管理報告。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業(yè)績表現，也包括投資組合經理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份(92to.COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

　　4.調整投資方案。投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

　　現貨投資入門十大技巧

　　1.善用理財預算，切記勿用生活必需資金為資本

　　想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的'資本，資金壓力過大會誤導你的投資策略，徒增交易風險，而導致更大的錯誤。

　　2.善用免費模擬帳戶，學習原油交易

　　初學者要耐心學習，循序漸進，勿急于開立真實交易帳戶。不要與其它人比較，因為每個人所需的學習時間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學習過程中，你的主要目標是發(fā)展出個人的操作策略與型態(tài)，當你的獲利機率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開立真實交易帳戶進行交易了。

　　3.交易不能只靠運氣

　　當你的獲利交易筆數比虧損的交易筆數還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬不要自以為是，這可能只是你運氣好或是你冒險地以最大交易口數的交易量取勝，你應謹慎操作，適時調整操作策略。

　　4.只有直覺沒有策略的交易是個冒險行為

　　在模擬交易中創(chuàng)造出獲利的結果是不夠的，了解獲利產生的原因及發(fā)展出你個人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺很重要，但只靠直覺去做交易是不可接受的。

　　5.善用止損單減低風險

　　當你做交易的同時應確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設定在帳戶總額3-10%，當虧損金額已達你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉，應立即平倉，即使5分鐘后行情真的回轉，不要惋惜，因為你已除去行情繼續(xù)轉壞，損失無限擴大的風險。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

　　應依帳戶金額衡量交易量，勿過度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢對你有利，否則交易手數不宜超過1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數不宜超過2手。依據這個規(guī)則，可有效地控制風險，一次交易過多的手數是不明智的做法，很容易產生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

　　6.學會徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

　　交易最大致命性而且會摧毀每件事的錯誤是，當你（在損失已擴大至一個倉位損失了500美元元）開始找借口不要認賠平倉，想著行情可能一下子就會回轉？在你持續(xù)有這個念頭時，就不會有心去結束這個損失繼續(xù)擴大的倉位，而只會失去理智地等待著行情回轉。市場變化是無情的，不會因為任何人的癡心等待而回轉行情。

　　當損失超過1,000或更多時，最終交易人將會被迫平倉，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會讓自己失去信心及決定，這個錯誤產生的原因很單-“貪”。損失100，不會讓你失去補回損失的機會，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的機會，這筆損失難以補平。為了避免這個致命性錯誤的產生，必需記住一個簡單的規(guī)則-不要讓風險超過原已設定的可容忍范圍，一旦損失已至原設定的限度，不要猶豫，立即平倉！

　　7.交易資金要充足

　　帳戶金額越少，交易風險越大，因此要避免讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富的交易人也有判斷錯誤的時侯。

　　8.錯誤難免，要記取教訓，切勿重蹈覆轍

　　錯誤及損失的產生在所難免，不要責備你自己，重要的是從中記取教訓，避免再犯同樣的錯誤，你越快學會接受損失，記取教訓，獲利的日子越快來臨。

　　另外，要學會控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個人情緒越少，你越能看清市場的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對得失，要了解交易人不是從獲利中學習，而是從損失中成長，當了解每一次損失的原因時，即表示你又向獲利之途邁進一步，因為你已找到正確的方向。

　　9.你是自己最大的敵人

　　交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒有防備心、過度自我等等，很容易讓你忽略市場走勢而導致錯誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹]有進場交易或是無聊而進行交易，這里沒有一定的標準規(guī)定必需于某一期間內交易多少量，即使你在2-3天內僅開立一個倉位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無任何不妥。

　　10.記錄決定交易的因素

　　每日詳細記錄決定交易的因素，當時是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結果。如果是個獲利的交易結果，表示你的分析正確，當相似或同樣的因素再次出現時，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當然虧損的交易記錄可讓你避免再次犯同樣的錯誤。你無法將所有交易經驗全部記在腦海中，所以這個記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯誤何在。

投資顧問崗位職責6

　　一、崗位職責：

　　1、維護公司現有目標客戶及渠道資源，根據公司需求從現有目標客戶及渠道中進行開發(fā)或自主開發(fā)；

　　2、定期做好客戶及渠道回訪，維護現有客戶及渠道基礎上開發(fā)新客戶及渠道；

　　3、負責對客戶及渠道進行業(yè)務聯絡和溝通，維護客戶關系，推動公司產品銷售；

　　4、通過公司提供的客戶及渠道資源用各種聯絡手段、邀約上門、上門拜訪等方式向客戶及渠道傳達公司理念、服務，分析客戶的需求，最終達成合作的.目的；

　　5、對市場營銷相關的支持，包括配合公司路演、培訓、公司對外合作的支持、數據分析統計等；

　　6、根據一線工作了解到的客戶及渠道反饋，向公司提出產品及流程優(yōu)化建議；

　　7、完成上級領導制定的任務目標。

　　二、崗位要求：

　　1、男女不限，形象好、氣質佳，普通話流利，溝通能力強，且具備良好的人際交往能力者優(yōu)先；

　　2、全日制大專學歷以上，有從事過理財、銀行、信托、證券、保險、契約基金銷售等行業(yè)經驗者優(yōu)先；

　　3、誠實守信、勤奮努力、謙虛向上，具備良好的團隊精神和工作熱情者優(yōu)先；

　　4、有基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

投資顧問崗位職責7

　　投資顧問主管濱�；鹕钲谑袨I海基金管理有限公司,濱�；�,濱海金控崗位職責:

　　1、負責協助城市客戶經理的對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃;協助客戶經理完成約見后的`商談工作,提高產品的銷售;

　　2、全面負責營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

　　3、負責客戶經理的專業(yè)培訓,提升客戶經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;

　　4、研究高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

　　任職資格:

　　1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責8

　　任職要求：

　　1、對證券行業(yè)感興趣并有志長期在股票、證券行業(yè)發(fā)展。

　　2、熱愛證券行業(yè)，認同公司文化的應往屆畢業(yè)生、實習生。

　　3、善于表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執(zhí)行力。

　　4、大專或大專以上學歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

　　工作內容：

　　1、免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業(yè)知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續(xù)不間斷的'培養(yǎng)項目。

　　2、通過網絡進行產品推廣，了解客戶需求，需求合適機會完成工作任務。

　　3、表現優(yōu)異者通過兩個月考核到達儲備主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團隊。

　　4、提供優(yōu)質客戶資源進行開發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

　　5、推廣公司投資理財項目；

　　6、為客戶提供完善的理財計劃及金融咨詢服務；

　　7、維護客戶關系，與客戶保持長期合作關系。

投資顧問崗位職責9

　　職責描述:

　　1、開發(fā)和維護財富管理客戶;

　　2、為客戶提供理財投資咨詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案;

　　3、深度挖掘客戶的個性化服務需求并提供解決方案;

　　4、完成相應的業(yè)績考核指標。

　　任職要求:

　　1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng);

　　2、35周歲以下,全日制本科及以上學歷;

　　3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業(yè)資格證書者優(yōu)

　　先;

　　4、具備一定的高凈值個人客戶或機構客戶開發(fā)維護經驗,有一定的高凈值客戶

　　或者機構客戶資源;

　　5、能夠獨立為客戶撰寫財富管理服務方案或投資分析報告;

　　6、具有良好的表達能力,善于溝通、親和力強,具有較強的'團隊協作精神;

　　7、具備市場開拓精神,能夠承擔一定的工作業(yè)績壓力。

投資顧問崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、根據公司提供的資源，通過電話或網絡推進銷售進程，銷售公司相關產品，促成交易，完成公司下達的銷售指標。

　　2、根據公司部門要求，做好新老客戶跟蹤；

　　3、根據客戶的.委托，幫助客戶實施理財計劃；

　　4、維護老客戶、對公司理財產品宣傳、推廣、銷售；

　　5、做過直播間優(yōu)先考慮。

投資顧問崗位職責11

　　崗位職責:

　　1、負責通過微信方式進行投資客戶的開發(fā)并且維護、鞏固及拓展老客戶;公司配備各種資源

　　2、發(fā)掘客戶需求,為客戶提供專業(yè)的公司產品介紹及投資咨詢服務;

　　3、及時與客戶溝通,做好客戶咨詢的信息反饋及客戶跟進的支持服務,提高客戶的滿意度。

　　4、充分熟悉業(yè)務工作流程,幫助客戶解決在使用公司產品過程中出現的問題;

　　5、定期與客戶聯系,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　任職要求:

　　1、學歷不限,無專業(yè)限制!歡迎應屆畢業(yè)生投遞簡歷;

　　2、性格開朗,自我學習和自我管理能力強,良好的'溝通協調能力和團隊協作精神

　　3、熱愛金融行業(yè),向往在金融行業(yè)發(fā)展,能承受一定的工作壓力,對未來有良好的職業(yè)規(guī)劃,想挑戰(zhàn)高薪;

　　4、有客戶資源者及具有保險、房產、外匯、股票、期貨、黃金投資經驗的優(yōu)先考慮

　　5、有銷售或客服經驗者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責12

　　工作職責:

　　1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產配置方案并促進成交;

　　2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉化率;

　　任職要求:

　　1、了解國內投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

　　2、大量高凈值客戶資源;

　　3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資顧問崗位職責13

　　（一）崗位職責

　　1、公司提供優(yōu)質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客戶群體；

　　2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

　　3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

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　　1、有金融行業(yè)網銷經驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非�？粗氐木瘢�

　　5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的'優(yōu)秀平臺）

　　一、基本條件：

　　1、年齡：20周歲—45周歲

　　2、相貌端正、身體健康：

　　3、無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　4、1年以上工作經驗；有過銷售從業(yè)經驗者優(yōu)先：

　　5、在人際溝通、語言表達、組織協調、等方面能力突出；

　　6、良好的心理素質和工作習慣，有責任心，能吃苦耐勞。

　　【我們在尋找這樣的人！】

　　1、愿意做一個有素質，有服務意識的紳士淑女；（二本及以上院校畢業(yè)）

　　2、愿意做一個愛學習，愛努力的有志青年；（較好學習力）

　　3、愿意做一個愛笑，愛表達的樂觀青年（親和力，良好的溝通能力和表達能力）

　　4、愿意做一個有愛心，有夢想的有愛青年（愿意參加公司的各項公益活動）

　　【你未來會成為這樣的人！】

　　1、努力學習專業(yè)知識，成為行業(yè)專家（學習專業(yè)知識，了解公司的產品：豪宅項目+金融產品）

　　2、面對面接觸高端客戶（了解客戶的核心需求，進而匹配相應的產品與服務）

　　3、發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，實現自我價值（幫助客戶完成所有交易服務）

　　崗位要求：

　　1，有銷售類型的工作優(yōu)先

　　2，形象氣質佳，五官端正。

　　3，能吃苦耐勞。

　　4，有過同行業(yè)經驗者優(yōu)先。

　　5，有較強的榮譽感和責任感。

投資顧問崗位職責14

　　投資顧問總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業(yè)部(分支機構)對證券市場有自己獨到的見解,能分析各類金融產品及市場,為營業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

　　崗位要求:

　　1、本科以上學歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經驗優(yōu)先;

　　2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

　　3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執(zhí)行力強,有團隊合作意識。

　　4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運用現代辦公軟件展示專業(yè)性。

投資顧問崗位職責15

　　投資顧問理財顧問大客戶銷售深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責描述:1、負責公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務,滿足客戶資產增值保值的需求;

　　2、負責有限合伙、信托產品市場營銷及產品推介,完成營銷任務;

　　3、根據公司理財產品特點,通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

　　4、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的'籌備工作,提升客戶轉化率

　　任職要求:1、金融、市場營銷等相關專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經驗,熟悉銀行、信托、基金等金融產品營銷,有一定客戶資源;

　　2、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強的業(yè)務拓展能力;

　　3、具備良好的職業(yè)道德和較強的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

　　4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

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