金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（通用12篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指工作者具體工作的內(nèi)容、所負(fù)的責(zé)任，及達(dá)到上級(jí)要求的標(biāo)準(zhǔn)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 1
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融投資理財(cái)服務(wù)；
2、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等；
3、證券業(yè)務(wù)：股票、債券、基金；
4、信托業(yè)務(wù)：財(cái)產(chǎn)信托理財(cái)、金融產(chǎn)品信托理財(cái)；
5、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險(xiǎn)等；
6、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等；
7、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，維護(hù)良好的'信任關(guān)系。
8、房產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)（南京新房，二手房業(yè)務(wù)和全球碧桂園業(yè)務(wù)銷售）
9、汽車銷售業(yè)務(wù)（汽車之家里面的6000多款車型都可以賣）
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 2
1、執(zhí)行公司商業(yè)保理市場(chǎng)拓展計(jì)劃，達(dá)成銷售指標(biāo)；
2、 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持；
3、能夠及時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶的動(dòng)態(tài)變化；
4、能妥善處理客戶要求，管理客戶期望；
5、能配合客戶開拓之需求出差。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 3
職責(zé)描述：
1、全面掌握公司的各項(xiàng)產(chǎn)品，為客戶提供全面培訓(xùn)解決方案；
2、不斷挖掘客戶的潛在價(jià)值，以達(dá)成客戶與公司間最大價(jià)值的合作關(guān)系；
3、協(xié)調(diào)統(tǒng)籌公司的各類資源，為客戶提供專業(yè)化的服務(wù)；
4、按照公司的目標(biāo)，達(dá)成業(yè)績(jī)要求；
5、開發(fā)、維護(hù)、鞏固、提升與客戶的關(guān)系；
6、關(guān)注培訓(xùn)行業(yè)，了解相關(guān)培訓(xùn)市場(chǎng)的'趨勢(shì)。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷；
2、業(yè)績(jī)或者行業(yè)背景突出者可放寬條件；
3、工作積極主動(dòng)，責(zé)任心強(qiáng)，目標(biāo)堅(jiān)定，能夠承受較大的工作壓力；
4、良好的溝通能力、學(xué)習(xí)能力和分析能力。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 4
1、負(fù)責(zé)組織開展與公司收并購(gòu)業(yè)務(wù)有關(guān)的項(xiàng)目信息收集、匯總，建立和擴(kuò)充項(xiàng)目庫(kù)，進(jìn)行投資項(xiàng)目篩選；
2、負(fù)責(zé)組織公司收并購(gòu)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展與標(biāo)的承攬，與金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、相關(guān)政府部門保持緊密溝通和良好的合作關(guān)系；
3、組織對(duì)標(biāo)的企業(yè)的.篩選，盡職調(diào)查、談判、交易架構(gòu)設(shè)計(jì)、投資實(shí)施方案等，對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施評(píng)估、測(cè)算、分析工作，確定投資項(xiàng)目的成本、收益和風(fēng)險(xiǎn)，完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性分析報(bào)告、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告與投資方案，組織公司內(nèi)部投資決策流程的發(fā)起與推進(jìn)，完成項(xiàng)目的收購(gòu)、兼并、企業(yè)重組及融資工作，組織撰寫并提供可行性建議；
4、組織部門及公司內(nèi)部相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，并聯(lián)合外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施并購(gòu)方案；
5、積極參與公司其它的重大投資項(xiàng)目或產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目的評(píng)估；
6、負(fù)責(zé)引進(jìn)戰(zhàn)略投資伙伴共同參與公司收并購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施。
7、協(xié)助總裁負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)中、長(zhǎng)期戰(zhàn)略投資發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；
8、負(fù)責(zé)組織對(duì)已投資領(lǐng)域和投資新領(lǐng)域進(jìn)行深入分析研究，鞏固已投資領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，科學(xué)拓展投資新領(lǐng)域；
9、參與重大項(xiàng)目的投資談判，負(fù)責(zé)相關(guān)政府部門及項(xiàng)目合作方的協(xié)調(diào)和溝通，對(duì)于項(xiàng)目進(jìn)展中的重大問題提出決策建議；
10、對(duì)投資項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行全程跟蹤管理和監(jiān)控；
11、對(duì)戰(zhàn)略投資結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)估。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 5
1.負(fù)責(zé)制定企業(yè)的年度和中長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略，并將任務(wù)分配至下屬工作人員；
2.負(fù)責(zé)開拓投資市場(chǎng)，并組織人員進(jìn)行項(xiàng)目的行業(yè)及投資項(xiàng)目的.市場(chǎng)調(diào)研工作；
3.組織人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果出具可行性報(bào)告，完成項(xiàng)目的篩選和評(píng)估；
4.負(fù)責(zé)參與或者主導(dǎo)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資協(xié)議、項(xiàng)目簽約以及實(shí)施的工作；
5.負(fù)責(zé)與企業(yè)外部關(guān)系，例如政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、投資目標(biāo)企業(yè)、銀行等金融機(jī)構(gòu)；
6.對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)控管理，及時(shí)處理企業(yè)投資項(xiàng)目中的重大突發(fā)問題，并妥善解決；如項(xiàng)目遇到問題需要退出，則負(fù)責(zé)簽訂項(xiàng)目退出協(xié)議。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 6
1、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目的盡職調(diào)查、項(xiàng)目評(píng)估、投資判斷及估值；
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目談判、設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)、投資可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作；
3、主導(dǎo)房地產(chǎn)抵押融資操作過程，有效地把控房地產(chǎn)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。
4、跟進(jìn)落實(shí)具體項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制措施及項(xiàng)目的.運(yùn)營(yíng)情況；
5、維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持良好的溝通。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 7
1、收集并提供所負(fù)責(zé)行業(yè)的政策信息與行業(yè)信息，組織撰寫行業(yè)研究報(bào)告；
2、進(jìn)行投資項(xiàng)目的.搜集、儲(chǔ)備及篩選工作，尋找符合公司投資策略的投資項(xiàng)目和投資機(jī)會(huì)；
3、對(duì)立項(xiàng)的投資項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目調(diào)研、盡職調(diào)查、分析論證和價(jià)值評(píng)估，撰寫盡調(diào)報(bào)告、投資建議書等相關(guān)報(bào)告；
4、參與項(xiàng)目談判及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，參與擬定投資協(xié)議；
5、對(duì)已投資項(xiàng)目進(jìn)行投后管理與服務(wù)，定期提交已投項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況分析，及時(shí)提出改進(jìn)和應(yīng)對(duì)措施；
6、及時(shí)揭示項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)并提出相應(yīng)的解決方案；
7、參與設(shè)計(jì)投后退出方案；
8、根據(jù)上級(jí)要求完成公司安排的其他工作。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 8
1、配合副總裁建立及完善證券投資體系策略、制度和流程；
2、年度證券投資計(jì)劃執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)年度投資目標(biāo)；
3、配合部門副總裁對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，設(shè)計(jì)證券投資流管理方案，并參與公司項(xiàng)目評(píng)審；
4、實(shí)施投資方案，并依據(jù)形勢(shì)的變化靈活變通，方案的修改，保證項(xiàng)目完成的質(zhì)量；
5、擅長(zhǎng)量化投資或價(jià)值投資；并在其中一個(gè)投資方法中有較深入的.研究；
6、完成部門副總裁交辦的其他工作。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目可行性分析論證，包括投資項(xiàng)目的行業(yè)分析、市場(chǎng)分析、政策環(huán)境分析、財(cái)務(wù)效益分析等；
2、負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的評(píng)估、選擇、估價(jià)、談判，協(xié)助投資項(xiàng)目方案的.設(shè)計(jì)、實(shí)施和監(jiān)控；
3、對(duì)住宅項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品投資戰(zhàn)略、投資過程以及實(shí)施過程和效果進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)建議；
4、指導(dǎo)獲取政策信息、土地信息及信息庫(kù)的建立，包括宏觀經(jīng)濟(jì)研究和提交戰(zhàn)略分析報(bào)告，5、組織對(duì)市場(chǎng)、環(huán)境、投資等進(jìn)行研究，建立相關(guān)數(shù)據(jù)資源信息庫(kù)等；
6、組織效益初步測(cè)算:包括投資總成本核算，經(jīng)濟(jì)效益分析，投資風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)測(cè)、控制等；
7、投資項(xiàng)目推進(jìn)實(shí)施工作:投資項(xiàng)目商務(wù)談判、商務(wù)模式設(shè)置、投資合作協(xié)議和其他法律文件起草，項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批；
8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 10
1、參與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，梳理內(nèi)部資源及投資需求，明確戰(zhàn)略投資目標(biāo)；
2、研究行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，收集市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、資源狀況等信息，為公司投資行為提供依據(jù)；
3、負(fù)責(zé)開展集團(tuán)對(duì)外投資項(xiàng)目的'考察、論證、立項(xiàng)、簽約和實(shí)施工作，對(duì)擬投資項(xiàng)目的行業(yè)現(xiàn)狀和未來發(fā)展做出分析，同時(shí)對(duì)擬投資公司的技術(shù)、市場(chǎng)、團(tuán)隊(duì)成員、投資回報(bào)進(jìn)行分析；
4、負(fù)責(zé)投資方案設(shè)計(jì)與實(shí)施、投資后項(xiàng)目管理、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與預(yù)警；
5、協(xié)助戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理制定投資業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，提高投資項(xiàng)目管理水平；
6、協(xié)助戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理拓展并維護(hù)公司與資本市場(chǎng)的關(guān)系。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 11
1、深刻洞察并前瞻性的把握相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)，挖掘優(yōu)質(zhì)投資項(xiàng)目；
2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略，形成有效的投資策略、方法論與流程；
3、負(fù)責(zé)策劃并籌建股權(quán)投資基金的募資，以及基金管理公司的`設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)的搭建；
4、參與擬投項(xiàng)目的前期調(diào)研、可行性分析、盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)估值、交易談判；
5、對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行全面統(tǒng)籌管理，設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)或投資方案；參與項(xiàng)目談判，落實(shí)投資過程實(shí)施，對(duì)已實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行投后管理跟蹤；
6、監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理狀況，做好資本市場(chǎng)和退出規(guī)劃。
金融客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 12
1、負(fù)責(zé)公司各類項(xiàng)目的拓展、挖掘，統(tǒng)籌信息并分析管理；
2、依據(jù)公司投資計(jì)劃尋獵公司目標(biāo)區(qū)域土地資源，制定目標(biāo)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司土地資源儲(chǔ)備；
3、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的.規(guī)劃、政策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、經(jīng)濟(jì)測(cè)算等，并為團(tuán)隊(duì)提出相應(yīng)的.投資建議；
4、從城市規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)、投資、人口、未來發(fā)展等方面展開持續(xù)的跟蹤研究，對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主要的開發(fā)商及項(xiàng)目展開競(jìng)爭(zhēng)性分析。
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