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財(cái)富崗位職責(zé)
現(xiàn)如今，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的財(cái)富崗位職責(zé)，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)富崗位職責(zé)1
工作職責(zé):
1.負(fù)責(zé)所管轄團(tuán)隊(duì)管理工作(包括團(tuán)隊(duì)會(huì)議開展、日常工作輔導(dǎo)和監(jiān)督等);
2.根據(jù)公司考核要求完成團(tuán)隊(duì)客戶開發(fā),管理等各項(xiàng)指標(biāo),對(duì)團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績(jī)負(fù)責(zé);
3.帶領(lǐng)自己團(tuán)隊(duì),開發(fā)潛在有效高凈值客戶,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議;
4.激發(fā)團(tuán)隊(duì)士氣,提高工作產(chǎn)能;
任職資格:
1.金融、經(jīng)管、營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè)全日制�？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.中/外資銀行,信托公司等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)3年以上者優(yōu)先,對(duì)銀行產(chǎn)品、信托、股票、證券、地產(chǎn)、公司業(yè)務(wù)有深刻理解;
3.形象氣質(zhì)佳,具備服務(wù)高凈值客戶的經(jīng)驗(yàn)或擁有高凈值客戶人脈資源;
4.具備金融專業(yè)知識(shí),有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的`學(xué)習(xí)能力;
5.為人正直、誠(chéng)信,具有高度的責(zé)任心,樂于分享,有奉獻(xiàn)精神,充滿活力、有激情、有夢(mèng)想;
財(cái)富崗位職責(zé)2
1、參與制定理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；
2、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，確保團(tuán)隊(duì)所有員工明確個(gè)人績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目進(jìn)度；
3、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，為其提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo)；
4、研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶財(cái)富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出建議；
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。
財(cái)富崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)：
1、依法合規(guī)營(yíng)銷、開發(fā)客戶;
2、向客戶傳遞公開市場(chǎng)信息和由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告、咨詢類理財(cái)產(chǎn)品及與證券投資有關(guān)的信息;
3、向客戶介紹、銷售由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品;
4、所屬客戶的.基礎(chǔ)服務(wù)工作;
5、營(yíng)業(yè)部安排的其他工作。
任職要求：
1、通過證券從業(yè)資格考試，符合協(xié)會(huì)注冊(cè)相關(guān)要求，并在入職6個(gè)月內(nèi)取得基金從業(yè)資格;
2、全日制本科(含)以上學(xué)歷，有工作經(jīng)驗(yàn)2年(含)以上;
3、品行端正，無不良誠(chéng)信記錄，具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德;
4、具備較強(qiáng)的客戶開發(fā)能力和客戶服務(wù)能力。
財(cái)富崗位職責(zé)4
職責(zé)描述：
1、開發(fā)/維護(hù)客戶，充分挖掘客戶要求，提供一站式金融服務(wù)；
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)：融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募（股權(quán)或債權(quán)）融資等；
3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)。
任職要求：
1、綜合素質(zhì)要求：正直誠(chéng)信，積極主動(dòng)；良好的溝通能力與抗挫折能力，較好的親和力與服務(wù)意識(shí)；較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神；
2、從業(yè)資格要求：已報(bào)考或取得證券從業(yè)資格；具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的'可優(yōu)先；
3、學(xué)歷要求：本科及以上學(xué)歷；
4、其他要求：年齡35周歲以下；認(rèn)同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀；身體健康，形象氣質(zhì)佳；無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
財(cái)富崗位職責(zé)5
職位描述：
1、通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財(cái)服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作
3、通過對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負(fù)責(zé)與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)
福利待遇：
1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作
2、晉升機(jī)會(huì)：提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系
3、旅游獎(jiǎng)勵(lì)：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國(guó)參加高級(jí)培訓(xùn)；
職位要求：
1、熟悉國(guó)內(nèi)某一個(gè)地區(qū)，或者有相對(duì)熟悉的.城市、
2、對(duì)金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。
3、認(rèn)可我司的經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。
4、有獨(dú)立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績(jī)量、
5、擁用較豐富的人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力
財(cái)富崗位職責(zé)6
1. 正確傳達(dá)公司領(lǐng)導(dǎo)提出的營(yíng)銷組織工作方案,并貫徹執(zhí)行;
2. 負(fù)責(zé)公司的營(yíng)銷工作運(yùn)作,包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制;
3. 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定銷售計(jì)劃、銷售政策;
4. 輔導(dǎo)和培養(yǎng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),提升業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)銷售技能,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)達(dá)成目標(biāo);
5. 管理日常銷售業(yè)務(wù)工作,審閱銷售業(yè)務(wù)報(bào)表,控制銷售活動(dòng);
6. 指導(dǎo)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)落地客戶,簽署合同;
7. 統(tǒng)籌團(tuán)隊(duì)渠道資源,并配合做好公司渠道資源整合工作;
8. 組織理財(cái)沙龍類市場(chǎng)活動(dòng),帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)完成客戶鎖定及客戶開發(fā);
9. 定期或不定期拜訪重點(diǎn)客戶;
10. 客戶投訴處理
財(cái)富崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1、針對(duì)公司各類配置產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類，pe/vc類，并購(gòu)類，固收類，信托類，債券類，公募/私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);
2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場(chǎng)活動(dòng)、家族峰會(huì)等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率，對(duì)已開發(fā)的客戶進(jìn)行定期維護(hù)和回訪，開發(fā)客戶潛力，并發(fā)掘新客戶資源;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的.資產(chǎn)配置方案，推薦合適的金融產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系，并通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù)
任職資格:
1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳，2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);
3、二年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力;
4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);
5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6、擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。
財(cái)富崗位職責(zé)8
崗位職責(zé)
投資顧問崗（財(cái)富管理部營(yíng)銷管理部） 1、落實(shí)分行個(gè)人條線負(fù)債財(cái)富業(yè)務(wù)的營(yíng)銷推動(dòng)工作，指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)開展?fàn)I銷活動(dòng)；
2、指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)開展日常營(yíng)銷，渠道開拓，客戶拜訪等；
3、指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)開展負(fù)債財(cái)富業(yè)務(wù)集訓(xùn)和各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，包括前期準(zhǔn)備、開展和后續(xù)跟蹤；
4、組織開展各項(xiàng)營(yíng)銷技能培訓(xùn)，比如營(yíng)銷話術(shù)過關(guān)、情景演練、異議應(yīng)對(duì)等，提高團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷水平；
5、定期總結(jié)提煉優(yōu)秀營(yíng)銷案例、優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)
1、落實(shí)分行個(gè)人條線負(fù)債財(cái)富業(yè)務(wù)的營(yíng)銷推動(dòng)工作，指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)開展?fàn)I銷活動(dòng)；
2、指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)開展日常營(yíng)銷，渠道開拓，客戶拜訪等；
3、指導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)開展負(fù)債財(cái)富業(yè)務(wù)集訓(xùn)和各項(xiàng)營(yíng)銷活動(dòng)，包括前期準(zhǔn)備、開展和后續(xù)跟蹤；
4、組織開展各項(xiàng)營(yíng)銷技能培訓(xùn)，比如營(yíng)銷話術(shù)過關(guān)、情景演練、異議應(yīng)對(duì)等，提高團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷水平；
5、定期總結(jié)提煉優(yōu)秀營(yíng)銷案例、優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)
財(cái)富崗位職責(zé)9
財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)
一．財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)整個(gè)銷售部門
其工作主要是：
1，督促理顧人員的工作；
2，營(yíng)銷計(jì)劃的制定；
3，定期的營(yíng)銷總結(jié)；
4，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的管理；
5，每月每位理顧人員的績(jī)效考核的評(píng)定；
6,理顧人員的計(jì)劃及總結(jié)；
7,上下級(jí)的溝通、8,制定不定期的沙龍活動(dòng)、9，營(yíng)銷策略的運(yùn)用；
10，對(duì)于反對(duì)意見的處理；
二．財(cái)富中心總監(jiān)的工作計(jì)劃：
1、組建、管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，完成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)；
2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)中高端客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；
3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢；
4、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略；
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。。
三．財(cái)富中心總監(jiān)需要督促的方面有：
1.參與制定公司的營(yíng)銷戰(zhàn)略、具體營(yíng)銷計(jì)劃和進(jìn)行產(chǎn)能預(yù)測(cè)。
2.組織與管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，完成公司各項(xiàng)指標(biāo)。
3.控制營(yíng)銷預(yù)算、營(yíng)銷費(fèi)用、營(yíng)銷范圍與營(yíng)銷目標(biāo)的平衡發(fā)展。
4.招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。
5.收集各種市場(chǎng)信息，并及時(shí)反饋給上級(jí)與其他有關(guān)部門。
6.參與制定和改進(jìn)政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展。
7.發(fā)展與協(xié)同公司和合作伙伴關(guān)系。
8.協(xié)助上級(jí)做好市場(chǎng)危機(jī)公關(guān)處理。
9.協(xié)助制定公司項(xiàng)目和公司方案推廣，并監(jiān)督執(zhí)行
10.妥當(dāng)處理客戶投訴事件．
四.定期的總結(jié)：
總結(jié)工作是需要和營(yíng)銷計(jì)劃相結(jié)合進(jìn)行的�？偨Y(jié)主要目的是讓每一位理顧人員能很具體的回顧在過去營(yíng)銷時(shí)間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結(jié)果，最終總結(jié)出成功的法則。當(dāng)然，我們可能也會(huì)碰上不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應(yīng)該積極面對(duì)，看看自己在營(yíng)銷過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善，什么地方以后應(yīng)該改進(jìn)的。
定期的總結(jié)同時(shí)也是總監(jiān)與團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，理財(cái)顧問的交流溝通的好機(jī)會(huì)。能知道團(tuán)隊(duì)里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便可以給予他們幫助，從而使整個(gè)營(yíng)銷過程順利進(jìn)行。
總結(jié)同樣也可以得到一些相關(guān)項(xiàng)目的信息。我們不打無準(zhǔn)備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。
五.團(tuán)隊(duì)的管理：
團(tuán)隊(duì)的管理可以說是一個(gè)學(xué)問，也是公共關(guān)系的一個(gè)重要方面。如今的模式不再是單純的單獨(dú)一個(gè)營(yíng)銷人員的魅力了。很好的完成任務(wù)，起決定性左右的就應(yīng)該是團(tuán)隊(duì)。
在所有銷售團(tuán)隊(duì)里面的成員心齊、統(tǒng)一，目標(biāo)明確為一個(gè)基本前提的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢(shì)，是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的.團(tuán)隊(duì)就像加入了一個(gè)溫馨的大家庭中間，我們共同創(chuàng)造一個(gè)很好的企業(yè)文化。每一個(gè)人員都會(huì)喜歡自己的工作。
六.績(jī)效考核的評(píng)定：
績(jī)效考核的評(píng)定雖然比較繁瑣，但是勢(shì)在必行。對(duì)于很好的完成銷售指標(biāo)，績(jī)效考核是一個(gè)比較直接的數(shù)據(jù)�？�(jī)效考核表大致的內(nèi)容包括：
1．原本計(jì)劃的指標(biāo)2．實(shí)際完成指標(biāo)3．開發(fā)新客戶數(shù)量4．現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量5．電話銷售拜訪數(shù)量6．新增開發(fā)客戶數(shù)量7．丟失客戶數(shù)量8．銷售人員的行為紀(jì)律9．工作計(jì)劃、匯報(bào)完成率10．需求資源客戶的回復(fù)工作情況
七.上下級(jí)的溝通：
總監(jiān)也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，詳細(xì)的落實(shí)到每個(gè)團(tuán)隊(duì)每一位理顧人員的身上。在接受任務(wù)的同時(shí)，也可以反應(yīng)一下人員所遇到的實(shí)際困難。
2、組織研究、擬定市場(chǎng)營(yíng)銷、市場(chǎng)開發(fā)等方面的發(fā)展規(guī)劃；
3、制訂營(yíng)銷實(shí)施方案，通過各種市場(chǎng)推廣手段完成公司的營(yíng)銷目標(biāo)；
4、負(fù)責(zé)組織在編制范圍內(nèi)對(duì)所屬部門的營(yíng)銷理財(cái)人員進(jìn)行聘用、考核、調(diào)配、晉升、懲罰和解聘；
5、組織編制并按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)履行情況及指標(biāo)完成情況；
6、負(fù)責(zé)組織、推行、檢查和落實(shí)部門銷售統(tǒng)計(jì)工作及規(guī)范管理工作；
財(cái)富崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)信托、資管、基金等產(chǎn)品的銷售工作；
2、負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案；
3、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷部門策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。
崗位要求：
1、大專及以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或海外學(xué)習(xí)背景優(yōu)先錄��；
2、熟悉金融市場(chǎng)，并具備扎實(shí)的金融市場(chǎng)背景；
3、具備出色的'獨(dú)立工作能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力、工作主動(dòng)性和創(chuàng)新意識(shí)。
4、積極主動(dòng)、性格開朗、樂于接受挑戰(zhàn)，善于和客戶溝通，吃苦耐勞
薪酬福利待遇：
1、上班時(shí)間：周一至周五，周末雙休，法定節(jié)假日休息。
2、對(duì)新員工提供崗前入職培訓(xùn)，部門培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)銷售能力及技巧。
3、薪資：保底底薪+銷售提成+各項(xiàng)福利津貼，工資上不封頂，表現(xiàn)優(yōu)秀者更有績(jī)優(yōu)獎(jiǎng)勵(lì)。
4、公司發(fā)展平臺(tái)大，晉升體系公開透明。
5、享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷知識(shí)、技能等專業(yè)培訓(xùn)；
6、參加公司的管理團(tuán)隊(duì)，晉升主任/高級(jí)主任/資深..主任/經(jīng)理/總監(jiān)..
財(cái)富崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)公司貴賓團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)組建,團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)指標(biāo)達(dá)成;
2.開發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;
3.負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)高端客戶的維護(hù)工作;
4.完成銷售任務(wù)。
任職要求:
1.教育背景:金融類、財(cái)經(jīng)類、營(yíng)銷類等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2.經(jīng)驗(yàn):2年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),至少3年以上團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。金融背景知識(shí)豐富,有三方機(jī)構(gòu)、信托、銀行、個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;
3.素質(zhì)要求:
(1).強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;
(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
(3).具有敏銳的.市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
(4).強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;
(5).有中高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧;
(6).有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng)。
財(cái)富崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，進(jìn)行潛在客戶開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作
3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議
4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)
5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告
任職資格：
1.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的'能力;
2.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源;
3.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的談判技巧;
4.有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情。
財(cái)富崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司各類私募產(chǎn)品的銷售(包括機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者);
2、負(fù)責(zé)所屬客戶的日常基礎(chǔ)性維護(hù)與服務(wù);
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
財(cái)富崗位職責(zé)14
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;
2、完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成營(yíng)業(yè)部銷售目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)推動(dòng)各營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理的`招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;
4、負(fù)責(zé)管理本營(yíng)業(yè)部銷售崗的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5、協(xié)調(diào)、管理各銷售部門之間的良性競(jìng)爭(zhēng);
6、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
7、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作;
8、負(fù)責(zé)下轄營(yíng)業(yè)部的建立、市場(chǎng)開拓;
9、負(fù)責(zé)本營(yíng)業(yè)部與公司的對(duì)接;
10、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部的其他各項(xiàng)管理工作。
財(cái)富崗位職責(zé)15
工作職責(zé)：
1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動(dòng)、分析，推動(dòng)架構(gòu)擴(kuò)張和職級(jí)晉升，有效推動(dòng)人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實(shí)現(xiàn)人力發(fā)展和隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃，實(shí)施外部人才引進(jìn)，分解人力目標(biāo)，并追蹤達(dá)成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動(dòng)政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評(píng)估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù)，建立并實(shí)施轄內(nèi)人力發(fā)展會(huì)報(bào)體系，維護(hù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息，并定期統(tǒng)計(jì)分析，提供隊(duì)伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營(yíng)銷人員簽約資料，通過電話回訪保證資料真實(shí)準(zhǔn)確，管控新人質(zhì)量。
6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案，并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗(yàn)。
任職資格：
1、年齡在40周歲以下
2、學(xué)歷為大學(xué)本科及以上學(xué)歷
3、五年以上保險(xiǎn)內(nèi)勤工作經(jīng)歷，二年保險(xiǎn)管理工作經(jīng)驗(yàn)。
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