保險代理_經(jīng)紀人_客戶經(jīng)理職位說明書

時間:2018-12-31 12:00:00 資料大全 我要投稿

保險代理_經(jīng)紀人_客戶經(jīng)理職位說明書

  崗位描述:

保險代理_經(jīng)紀人_客戶經(jīng)理職位說明書

  1、負責確定公司保險銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進行調研評估;

  2、負責對所有管轄的客戶進行日常維護和理賠服務;

  3、負責與保險業(yè)務相關的項目調查,提交分析報告;

  4、負責客戶投保手續(xù)的`辦理、完成簽訂保險經(jīng)紀協(xié)議、售后服務等工作;

  5、負責為客戶識別和評估各階段面臨的風險,提出分散風險的建議;

  6、負責與客戶一起審核并評估方案的可行性;

  7、負責幫助客戶選擇最佳的保險承保人;

  8、負責編制保險類投資計劃和保險類資產(chǎn)管理,

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  任職資格

  1、大專及以上學歷,保險、經(jīng)濟、金融、管理類等相關專業(yè);

  2、掌握一定的經(jīng)濟、金融、管理等專業(yè)知識和零售銀行業(yè)務知識;

  3、掌握國家金融相關法律法規(guī)和監(jiān)管政策;

  4、具有銀行或保險公司1年以上工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  5、具有很強的進取精神和團隊合作精神,有持續(xù)學習的能力;

  6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。

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