保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說明書

時(shí)間：2024-08-21 20:36:26 資料大全我要投稿

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　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說明書

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說明書

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的崗位，

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位說明書

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　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)

　　1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人;

　　2、對客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告;

　　3、針對客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案;

　　4、協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案;

　　5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù);

　　6、審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件;

　　7、對客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜;

　　8、發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等;

　　9、日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。

　　保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位要求

　　1、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí);

　　2、熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識(shí);

　　3、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力;

　　4、具有良好的語言表達(dá)能力及分析判斷能力;

　　6、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，