在銷售人員跟單銷售時，經(jīng)常需要同時查看多個客戶信息，滿足這個需求非常必要，
同時察看多個客戶的全部相關(guān)記錄
。◆ Salesforce
點擊其帳戶名稱后，直接進入該帳戶的綜合數(shù)據(jù)頁面。這種操作方式無法實現(xiàn)同時打開多個帳戶信息。不過，如果你在帳戶的名字上點擊右鍵，選擇“在新窗口打開”，即可察看多個帳戶的詳細信息。
◆ XToolsCRM
點擊客戶的助記名稱或“視圖”按鈕，直接另開一個新窗口，出現(xiàn)該客戶的綜合信息頁面;點擊多個，即可打開多個窗口，用戶很容易發(fā)現(xiàn)XToolsCRM在同時察看多個客戶信息時的易用性。值得一提的是，在每個客戶的綜合視圖頁面標題上，包含了該客戶的名稱，在切換不同客戶信息窗口時，起到了直觀的引導(dǎo)作用。
◆ C3CRM
和Salesforce類似，其缺省的打開也是在當(dāng)前界面，只有使用右鍵另開，或者按住再點擊，可以新開窗口。不過C3CRM沒有Salesforce成熟，標題欄沒有客戶名稱，對于多客戶窗口之間的切換不利。
◆ SSCRM
在客戶列表中，點擊客戶名后直接新開窗口顯示客戶的綜合信息頁面。和C3CRM一樣，SSCRM的窗口標題中也不包含客戶名稱，會影響多窗口切換時的便利。
K：XToolsCRM在這個回合略占上風(fēng)，Salesforce緊隨其后，SSCRM和C3CRM在窗口標題中不包含客戶名稱，多客戶切換時不方便。
6.銷售活動和行為的輔助安排與提醒
操作型CRM是目前中小型CRM的主流。其特點是為用戶提供輔助日常銷售活動的工具，所對比的銷售活動和行為的輔助安排與提醒指的是：CRM是否可以給 Sales提供一個科學(xué)合理的安排時間，跟蹤客戶、進行銷售活動的工具，幫助銷售人員不會因為頭緒眾多而忘記、忽略或者延誤銷售活動，更有效實施跟單中的銷售行為，
管理資料
《同時察看多個客戶的全部相關(guān)記錄》(http://m.clearvueentertainment.com)。◆ Salesforce
在首頁、客戶綜合信息頁面均有新建任務(wù)的入口，隨客戶信息出現(xiàn)在該客戶的綜合信息頁面。作為任務(wù)，還可以綁定多種數(shù)據(jù)。
在保存任務(wù)的時候，支持用郵件的方式提醒執(zhí)行人。保存任務(wù)后，能為該任務(wù)建立跟蹤任務(wù)和跟蹤事件。
◆ XToolsCRM
工作臺的待辦任務(wù)模塊在比較顯著的位置，通過圖示可以區(qū)分任務(wù)類型;同時分為多種時間區(qū)域。工作臺、客戶視圖、銷售機會視圖中可以新建與之相關(guān)聯(lián)的任務(wù)，并出現(xiàn)在工作臺的提醒中。
保存任務(wù)的時候，支持手機短信息的任務(wù)提醒。同時，如果執(zhí)行人選擇了其他用戶，支持任務(wù)的派發(fā)、執(zhí)行人完成和創(chuàng)建人結(jié)束的操作。
◆ C3CRM
與Salesforce相似，其任務(wù)管理同樣可以關(guān)聯(lián)多種數(shù)據(jù)表。它還有一個非常獨到的設(shè)計，在新增電話任務(wù)的時候，可以在電話信息下方顯示當(dāng)日的時間段，并根據(jù)電話時間顯示是否和自己當(dāng)日其它電話時間沖突。尤其是其隨著編輯時間的變化，事件段占用圖示也隨之變化，給應(yīng)用增加了相當(dāng)?shù)臉啡ぁ?/p>
C3CRM采用了新增受邀者的方式實現(xiàn)任務(wù)的分發(fā)。
◆ SSCRM
新建任務(wù)入口隱藏的過于嚴密了，很不好找。由于其是折疊式菜單，需要一層層的點開，操作費時。
K：任務(wù)和日程安排的易用性最為重要，從易用性看，XToolsCRM為最佳，其獨特的彈出層設(shè)計讓用戶等候的時間最短;Salesforce和 SSCRM并列第二，SSCRM冗雜的新建入口使其明顯落后。從功能強大性上看，C3CRM的電話任務(wù)界面值得玩味，XToolsCRM的手機短信息提醒頗顯實用，Salesforce的跟蹤事件看起來雖強大，但是不易理解。